1. コンポステラ 「箱の中の風景」
   
2. テニスコーツ 「シーピーズ」
   
3. 坂本弘道 「半分夏生まれた」
   
4. OKI / 安東ウメ子 「ロク ウポポ」
   
5. Hermeto Pascoal 「Paraquinho do Passado, Presente e Futuro」
   
6. 半野田拓 「（タイトルなし）」
   
7. 「Tawe Pilakou」（from『Papua New Guinea - Charles Duvelle Collection』）
   
8. 中山千夏 / 高橋悠治 「夕ぐれ」
   
9. Yumbo 「さようなら」
   
10. 「Jyapu-jyapuni」（from『Song and Dance from Nepal』）
    
11. キリングタイム 「日没」