Ballads, Blues and Boasters
Tone the Bell Easy	Pastures of Plenty
Blue Willow Moan	John the Revelator
Ananias	Four Strong Winds
Boy	Black Betty
My Love Is a Dewdrop	Big Boat Up the River
Back of the Bus
Orchestra conducted by Howard Roberts 1,3,6,8,9,10 with Chorus Guitar by Ernie Calabria, Jay Berliner Bass by John Cartwright Drums by Percy Brice Percussions by Ralph MacDonald Organ by Paul Griffin

ベラフォンテ／心の歌
鐘を静かに	みのりの牧場
嘆きの歌	予言者ヨハネ
アナナイアス	四つの強風
いとしのわが子よ	ブラック・ベティー
わが恋は露	川を遡る大きな舟
バスのうしろ

発売元　ＲＣＡ　（1964年）